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行業動態

今年前三季度石油及化學工業經濟運行報告

作者:admin來源:http://news.chemnet.com/detail-1180580.html 瀏覽次數:1370 日期:2014年11月20日

生意社11月17日訊

  前三季度,石油和化工行業經濟運行總體穩中偏弱。全行業增加值同比增長8.4%,主營收入增幅7.7%,固定資產投資增速11.2%,出口總額增長9.5%。能源生產基本平穩,主要化學品回升加快,市場供需保持穩定。但行業成本持續高位運行,效益下滑;庫存增加較快,三季度市場波動加劇,經濟下行壓力仍很大。

  一、收入增長基本平穩

  統計局數據顯示,截至9月末,石油和化工行業規模以上企業29026家,累計增加值同比增幅8.4%,與上半年持平。其中,化學工業增加值增長10.8%,石油天然氣開采業增長1.7%,煉油業增長5.4%。1~9月,全行業主營業務收入10.34萬億元,同比增長7.7%,增速比上半年減緩0.3個百分點,占全國規模工業主營收入的13.1%。

  石油化工相關研究報告2014-2018年石油化工材料產品定位及價格策略專項調研報告2014-2018年中國石油化工設備市場深度調查與投資發展研究報告2014-2018年中國石油化工設備市場研究分析與投資建議策略報告2014-2018年中國石油化工專用熱電阻行業發展趨勢及投資風險分析

  2014年7月123  三大板塊中,化工增幅相對較高。1~9月,化工行業主營業務收入6.37萬億元,同比增幅9.9%,比上半年回落0.5個百分點;石油天然氣開采業主營業務收入1.01萬億元,增幅3.0%,提高0.4個百分點;煉油業主營業務收入2.65萬億元,增長4.2%,回落0.1個百分點。

  化工行業中,專用化學品和涂料制造業增速保持領先。前三季度,專用化學品制造業主營收入增速15.5%,保持第一;涂料制造業增幅11.9%,名列第二;基礎化學原料增幅9.5%,位居第三。此外,合成材料和橡膠制品業主營收入同比分別增長7.3%和7.9%,比上半年加快0.7和減緩1.4個百分點;化肥行業主營收入增幅5.5%,加快0.7個百分點。

  地區收入增長基本均衡。分地區看,1~9月,東部11省市主營收入6.84萬億元,同比增長7.5%,比上半年回落0.1個百分點,占全國行業收入的66.2%;中部8省主營收入1.82萬億元,增長8.6%,占比17.6%;西部12省市區主營收入1.68萬億元,增幅7.4%,占比16.2%。

  私營企業和非公經濟主營收入增長較快。從注冊類型看,1~9月,私營企業收入同比增長11.1%,占全行業收入的26.6%;港澳臺資企業增幅5.6%,比上半年回落1.3個百分點,占比6.5%;外資企業增速8.5%,比上半年加快1個百分點,占比11.4%。

  二、能源和主要化學品產量保持平穩增長

  1~9月,全國原油天然氣總產量2.38億噸油當量,同比增長2.4%,比1~6月提高0.3個百分點;主要化學品總量增長約6.7%,比1~6月加快1個百分點。

  石油和天然氣生產基本穩定。前三季度,全國原油產量1.56億噸,同比增長0.2%;天然氣產量909.8億立方米,增速6.9%,比上半年加快1個百分點。1~9月,全國原油加工量3.70億噸,同比增長4.2%;成品油產量2.33億噸,增幅6.1%。

  化肥產量下降。1~9月,全國化肥產量5205.3萬噸,同比下降2.1%。其中,尿素產量2462.5萬噸,下降2.0%;磷肥產量1210.9萬噸,降幅3.5%;鉀肥產量450.8萬噸,增長11.6%。

  乙烯等其他重點化學品保持較快增長。前三季度,全國乙烯產量1287.1萬噸,同比增長7.5%,為年內新高;甲醇產量2807.2萬噸,增幅達30.9%,是目前增長最快的化學品之一;化學試劑1237.8萬噸,增長7.7%;硫酸產量6541.3萬噸,增長6.1%;燒堿產量2373.9萬噸,增長10.0%;電石產量1841.6萬噸,增幅10.8%;合成樹脂5145.1萬噸,增幅11.4%;輪胎外胎產量8.27億條,增長7.8%。

  三、投資增速趨緩

  1~9月,石油和化工行業固定資產投資1.62萬億元,同比增長11.2%,較上年同期回落6.2個百分點,低于同期全國工業投資增幅2.3個百分點,占全國工業投資比重的11.0%。

  煉油業投資保持較快增長,化工和油氣開采減緩。三大板塊中,化學工業投資1.13萬億元,同比增長9.0%,比上半年回落1.4個百分點,占全行業投資總額的69.6%;石油加工業投資1819.6億元,增幅18.3%,比上半年提高約7個百分點,占比11.3%;石油天然氣開采業投資2140.9億元,增速12.0%,比上半年減緩6.5個百分點,占比13.2%。前三季度,專用設備制造業投資949.4億元,同比增長23.8%,較上半年明顯加快,占比5.9%。

  化學工業中,農藥、化學礦采選和橡膠制品業增速保持領先。1~9月,農藥、化學礦采選、橡膠制品業投資增幅分別為25.7%、20.0%和15.2%,位居化學工業前三名。前三季度,化肥行業投資止降轉增,增幅3.6%,其中,氮肥和鉀肥行業仍為下降,降幅分別為4.3%和13.0%;無機化學原料制造業投資繼續下降,其中無機酸和無機鹽分別下降11.7%和9.4%。

  東部地區投資增幅相對較高。分地區看,1~9月,東部地區投資8125.1億元,同比增長14.5%,比1~6月減緩5.5個百分點,占全國地區行業投資總額的50.7%;中部地區投資3758.8億元,增幅5.8%,比1~6月減緩2.3個百分點,占比23.5%;西部地區投資4139.3億元,增長6.3%,比1~6月加快9.8個百分點,占比25.8%。

  私營和外資企業投資增長較快。分經濟類型看,1~9月,內資企業投資同比增長11.1%,其中,私營企業投資5405.4億元,增幅29.2%,呈現持續快速增長勢頭,占全行業投資總額的33.4%;港澳臺企業投資322.8億元,增速9.1%,較1~6月明顯回落,占比2.0%;外商投資792.2億元,增幅12.3%,比1~6月加快12.7個百分點,占比4.9%。

  四、出口保持良好勢頭

  海關數據顯示,1~9月,全行業進出口總額5133.0億美元,同比增長6.2%,占全國進出口總額的16.2%。其中,出口1461.9億美元,增幅9.5%,比上半年提高0.7個百分點,占全國出口總額的8.6%;進口3671.1億美元,增長4.9%,占全國進口總額的25.0%;累計逆差2209.2億美元,同比擴大2.1%。

  原油進口保持平穩較快,天然氣減緩。前三季度,國內進口原油2.28億噸,同比增長8.1%,較上年同期提高2.6個百分點;進口天然氣3151.6萬噸,增幅14.4%,同比回落20個百分點。此外,1~9月,進口有機化學品3031.4萬噸,同比增長5.9%;進口合成樹脂2438.9萬噸,增幅7.1%,其中聚乙烯進口量696.1萬噸,增幅8.2%。

  橡膠制品出口平穩較快增長,化肥增幅較高。前三季度,橡膠制品出口金額394.7億美元,同比增長12.8%,比上半年提高0.5個百分點,占石油和化工行業出口總額的27.0%;化肥出口1862.7萬噸,同比增長42.7%,增幅雖然較高,但比上半年大幅回落。

  中、西部地區出口保持較快增速。1~9月,東部地區進出口總額4432.2億美元,同比增長4.5%,其中出口1199.5億美元,增長7.2%;中部地區進出口總額276.1億美元,增長23.6%,其中出口136.0億美元,增幅15.4%;西部地區進出口總額424.6億美元,增長15.9%,其中出口126.4億美元,增幅28.6%。

  五、能源需求增長放緩,主要化學品加快

  1~9月,我國石油天然氣表觀消費總量5.05億噸,同比增長4.3%,比去年同期回落1.7個百分點,比上半年回落0.7個百分點;主要化學品表觀消費總量增幅約6.1%,同比加快2.3個百分點,比上半年加快1.3個百分點。

  石油和天然氣消費增速回落。1~9月,國內石油表觀消費量3.85億噸,同比增長2.8%,較上年同期回落0.6個百分點。其中,原油表觀消費量3.84億噸,增長5.0%,對外依存度59.4%。天然氣表觀消費量1328.5億立方米,增幅9.3%,同比回落7.4個百分點,占石油天然氣表觀消費總當量的23.7%,對外依存度31.5%。前三季度,國內成品油表觀消費量2.22億噸,同比增長4.8%,比去年同期提高1.3個百分點。

  化肥消費持續下降。1~9月,全國化肥表觀消費量4792.7萬噸,同比下降6.3%,降幅比上半年收窄1.9個百分點。其中,尿素表觀消費量2091.2萬噸,下降7.4%;磷肥表觀消費量1001.8萬噸,降幅11.1%;鉀肥表觀消費量767.6萬噸,增幅11.9%;磷酸二銨表觀消費量1000萬噸,下降8.4%。

  基礎化學原料消費大幅加快,合成材料穩中趨緩。三季度以來,基礎化學原料消費明顯加快。數據顯示,1~9月,有機化學原料表觀消費量同比增長達15.7%,創近年之最,比1~6月大幅加快6.4個百分點;無機化學原料表觀消費量增長約7.7%,比上半年提高1.4個百分點。其中,乙烯表觀消費量1400.4萬噸,同比增長5.8%;甲醇表觀消費量3060.0萬噸,增速達23.3%;硫酸表觀消費量6649.5萬噸,增長6.3%;燒堿表觀消費量2216.2萬噸,增幅11.0%。前三季度,合成材料表觀消費量1.13億噸,同比增長5.6%,較上半年減緩1.6個百分點。其中,合成樹脂表觀消費量7189.1萬噸,同比增長9.3%;合成橡膠表觀消費量487.2萬噸,增長10.1%;合成纖維單體表觀消費量3605.5萬噸,下降1.7%。

  六、利潤增速下降

  9月,受石油特別收益金轉撥影響,上游開采業利潤大幅下降,導致石油和化工行業利潤總額減少,出現兩年來的首次下降。據統計局數據,前三季度,石油和化工行業累計實現利潤總額5947.2億元,同比下降1.8%,占同期全國規模工業利潤總額的13.6%;上繳稅金7006.1億元,同比增長8.9%,占全國規模工業稅金總額的21.1%。

  分行業看,前三季度,油氣開采業利潤總額2672.7億元,同比下降10.7%;煉油業利潤總額285.0億元,增幅21.0%;化工行業利潤總額2804.4億元,增長5.4%,比上半年回落3.5個百分點,下滑幅度較大;專用設備制造業利潤總額185.0億元,增幅9.8%,比上半年回落4.6個百分點。

  七、三季度市場波動加大今

  年以來,石油和化工市場總體呈震蕩回升走勢。但進入三季度中后期,受大宗商品下降影響,行業價格總水平連續大幅回落。統計局價格指數顯示,9月,石油和化工行業生產者出廠價同比下降2.1%,跌幅較上月擴大1.8個百分點。分行業看,石油天然氣開采業跌幅2.0%,漲幅比上月回落4.6個百分點;煉油業跌幅5.1%,較上月擴大4.6個百分點;化學工業降幅0.9%,比上月擴大0.3個百分點。

  化工行業中,基礎化學原料、農藥和涂料制造業價格繼續保持上漲走勢,同比分別上漲0.2%、0.3%和3.0%;專用化學品制造業跌幅0.8%,比上月擴大0.4個百分點;合成材料降幅1.2%,較上月擴大0.7個百分點;橡膠制品降幅3.5%,比上月收窄0.3個百分點;化肥降幅4.5%,比上月收窄1.9個百分點。

  1~9月累計,全行業價格總水平降幅1.4%,較1~8月擴大0.1個百分點。

  國際油價小幅下挫

  前三季度,國際油價總體穩定。上半年震蕩上揚,三季度快速下挫,其中9月價格創兩年多來最低。1~9月,均價約為103.5美元/桶,同比微跌0.4%。

  監測數據顯示,1~9月,WTI原油均價為99.96美元/桶,同比漲幅2.3%;布倫特原油均價107.08美元/桶,同比跌幅1.4%;迪拜原油均價104.45美元/桶,同比跌幅0.9%;大慶原油均價102.63美元/桶,同比跌幅1.4%。

  原油期貨價格降幅擴大。截至9月末,紐約商品交易所10月交貨的輕質原油均價為每桶92.77美元,同比下跌14.0%;11月交貨的原油均價為每桶91.90美元,同比跌幅10.4%。倫敦布倫特10月交貨的原油均價為每桶97.94美元,同比下跌13.1%;11月交貨的原油均價為每桶98.61美元,跌幅9.9%。

  北美天然氣價格總體保持基本平穩。9月,紐約天然氣均價為0.09美元/立方米,同比下降29.7%;路易斯安那州均價為0.14美元/立方米,上漲7.8%;得克薩斯均價為0.14美元/立方米,漲幅6.8%;加拿大埃科均價為0.12美元/立方米,漲幅70.7%。

  化肥價格跌幅較大

  前三季度,化肥市場走勢大體分為兩個階段,上半年震蕩下行,下半年以來觸底回升。統計局價格指數顯示,1~9月,化肥制造業價格總水平同比下降8.8%。其中9月份降幅4.5%,較上月大幅收窄1.9個百分點,價格回升有所加快。

  市場監測顯示,1~9月,尿素市場均價1578元/噸,同比跌幅21.0%;磷酸二銨均價2631元/噸,跌幅15.1%;磷酸一銨均價1942元/噸,跌幅11.2%;國產氯化鉀均價2102元/噸,跌幅19.1%;45%氯基復合肥均價1969元/噸,跌幅16.7%。

  基礎化學原料市場企穩回升

  一季度,基礎化學原料市場持續走弱,二季度以后企穩回升。統計局價格指數顯示,1~9月,基礎化學原料出廠價格指數同比降幅0.9%。其中,9月漲幅0.2%,比上月回落1.1個百分點。

  數據顯示,9月在監測的34種主要無機化學原料中,市場均價同比上漲有13種,比上月增加1種;環比上漲19種,亦比上月增加1種。在監測的80種主要有機化學原料中,同比上漲35種,較上月減少1種;環比上漲38種,較上月增加1種。

  1~9月,硫酸市場均價383元/噸,同比漲幅4.1%;硝酸市場均價1471元/噸,跌幅14.2%;燒堿均價2347元/噸,同比跌幅12.2%;純堿均價1602元/噸,漲幅14.7%,是漲幅較大的無機化學原料之一;電石均價2673元/噸,跌幅10.2%;硫黃均價1227元/噸,漲幅4.9%。

  1~9月,丙烯市場均價10269元/噸,同比漲幅1.0%;甲苯均價8121元/噸,跌幅7.1%;純苯均價9041元/噸,跌幅5.5%;苯乙烯均價11361元/噸,跌幅10.0%;乙二醇均價7321元/噸,降幅8.3%。

  合成材料市場弱勢震蕩

  前三季度,合成材料市場總體呈現弱勢震蕩的局面。出廠價格指數累計同比下跌2.3%。其中,9月跌幅1.2%,較8月擴大0.7個百分點。合成材料市場是化學工業中競爭最為激烈的市場之一,今年以來整體效益持續下滑。從三大板塊市場走勢看,表現分化。合成樹脂市場震蕩下行;合成橡膠則震蕩回升;合成纖維單體最差,持續低迷。

  市場監測顯示,1~9月,聚氯乙烯市場均價6853元/噸,同比跌幅1.3%;高密度聚乙烯市場均價12011元/噸,漲幅5.4%;聚丙烯F401市場均價11349元/噸,漲幅4.2%;PA661300S市場均價為25692元/噸,跌幅17.9%;POM均價18856元/噸,跌幅14.1%;純MDI均價為2106.1元/噸,漲幅5.9%。

  1~9月,順丁橡膠市場均價11883元/噸,同比下跌17.2%;丁苯橡膠均價12583元/噸,跌幅10.0%;丁腈橡膠均價16231元/噸,下跌9.7%;氯丁橡膠市場均價28734元/噸,跌幅15.3%。

  1~9月,己內酰胺市場均價17033元/噸,同比跌幅7.8%;丙烯腈均價14188元/噸,同比漲幅9.8%;精對苯二甲酸均價6943元/噸,跌幅14.9%。

  八、當前行業經濟運行中的主要問題

  經濟下行壓力依然很大。

  今年以來,行業經濟運行呈現弱勢平穩的態勢,8、9月份下行的壓力明顯增大,這種下行壓力在四季度依然存在。

  一是庫存快速上升,實際需求不振。9月末,石油和化工行業產成品資金增幅15.9%,同比大幅提高近9個百分點。其中,油氣開采和煉油業增幅分別達21.6%和23.0%,同比提高36和17.5個百分點。

  二是市場出現明顯波動,價格回升勢頭遇阻。三季度中后期,市場波動顯著加大,價格跌幅再度擴大。9月全行業價格總水平降幅達2.1%,比上月擴大1.8個百分點。特別是大宗商品價格急劇下挫,石油價格9月份重挫10%以上。

  三是宏觀經濟和相關行業增長放緩,1~9月,全國規模工業增加值增幅較上半年回落0.3個百分點,PMI指數與前8月持平,PPI指數降幅較上半年擴大了0.7個百分點,數據表明當前宏觀需求依然相對疲軟,市場比較脆弱。受此影響,石油和化工行業的主要下游產業也出現放緩的跡象。統計顯示,9月,汽車產量增幅只有4.5%,是近3年來最低之一;平板玻璃出現2年來的最大降幅6.5%;塑料制品增速也較上月減緩了2.1個百分點,僅為4.8%,創年內最低。

  成本持續上升,效益下滑。

  成本上升且向價格轉化難度加大。1~9月,石油和化工行業每100元主營收入成本84.41元,同比上升0.52元,比上半年上升0.25元,呈加快之勢。其中,化工行業每100元主營收入成本達88.13元,同比上升0.27元,高于全國規模工業主營收入成本2.09元。前三季度,化學工業和煉油業財務費用同比分別增加22.3%和31.3%,比上年同期大幅提高17和35.5個百分點,也大幅高于同期全國規模工業財務費用平均增幅8.8和22個百分點。煉油和化工行業盈利能力脆弱。1~9月,煉油業主營收入利潤率僅為1.07%,化學工業主營收入利潤率也只有4.40%,均較上半年下降,分別比全國規模工業平均主營收入利潤率低4.45和1.12個百分點,差距明顯。

  產業結構調整轉型升級滯后。

  一是產能過剩的狀況沒有有效緩解,一些行業反而有加重的趨勢。目前,在化肥、基礎化學原料、通用合成材料制造等領域裝置利用率持續走低,市場競爭空前激烈,很多企業舉步維艱。前三季度,氮肥行業虧損面近50%;無機堿制造業虧損面達34%;合成纖維單體制造業虧損面超過23%。

  二是產品結構調整仍不適應市場需求的變化。一方面是產品供給嚴重過剩,另一方面又大量進口。這種新情況在石化領域尤為突出。海關數據顯示,1~9月,我國進口有機化學品和合成樹脂超過3000萬噸和2400萬噸。其中,進口對二甲苯逾700萬噸;進口聚乙烯近700萬噸。

  九、經濟走勢預測

  根據當前宏觀經濟形勢和行業經濟內在運行趨勢,預計四季度石油和化工行業經濟仍將保持穩中偏弱的運行態勢,下行壓力仍較大。

  1.市場走勢基本判斷

  國際油價總體震蕩走低。從目前國際市場供需形勢和油價期貨市場表現趨勢看,四季度國際油價將延續當前相對疲軟的走勢。預計WTI現貨年均價可能在96美元/桶左右;布倫特均價可能在103美元/桶上下;我國大慶原油約為98美元/桶。國際原油年平均價格估計在100美元/桶左右,跌幅約4%。

  化肥市場繼續企穩。四季度是國內化肥消費淡季,需求疲弱的局面將會持續,預計表觀消費量降幅在11%左右。其中,氮肥和磷肥消費降幅較大,鉀肥、復合肥保持較快增長。但由于產能釋放得到有效控制,出口總體較快增加,產品結構調整及成本上升等支撐因素作用,化肥價格將保持震蕩企穩的走勢,市場形勢總體也會繼續改善。

  化工市場總體保持平穩。近來,石油等大宗商品價格跌幅較大,對化工行業來說,有利有弊,總的看,利大于弊。原材料價格的回落,在較大程度上緩解了成本壓力,有利于效益的改善。預計四季度,化工市場可能會出現某種程度的波動,但總體仍將以平穩運行為主線。基礎化學原料市場整體上延續企穩向好局面。有機化學原料市場波動可能有所加大,但價格傳導阻力減輕,盈利空間上升,效益趨于改善;無機市場總體上將保持相對平穩的回升走勢,不過,無機鹽的嚴峻局面難有根本改善。合成材料市場整體上保持震蕩格局,效益形勢依然嚴峻。其中,合成樹脂價格波動可能會繼續加大,成本壓力有所緩解,效益有所回升;合成橡膠市場相對平穩,效益繼續回升;合成纖維單體市場的反彈勢頭將會繼續,收入將會實現止降轉增,但利潤惡化的趨勢短期內難以根本逆轉。

  2.主要經濟指標預測

  綜上所述,預計四季度,石油和化學工業主營收入約4.04萬億元,同比增幅8.8%。全年主營收入約14.38萬億元,增幅8%;利潤總額約8700億元,增幅1%。預計四季度化學工業主營收入約2.52萬億元,增長10.2%。全年主營收入約8.89萬億元,增幅10%;利潤總額4400億元左右,增幅3.5%。

  預計2014年,出口總額約1970億美元,同比增長9.5%。

  預計四季度,原油表觀消費量約1.30億噸,同比增長5.0%;天然氣表觀消費量約490億立方米,增長11.5%;成品油表觀消費量約7650萬噸,增長3.5%,其中柴油表觀消費量約4400萬噸,增長1.1%;化肥表觀消費量約810萬噸,下降11%,其中尿素表觀消費量約為630萬噸,降幅5%;合成樹脂表觀消費量約2480萬噸,增幅8%;乙烯表觀消費量約520萬噸,增長6.5%;燒堿表觀消費量約730萬噸,增幅4.5%。

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